单体、小连锁入寒冬！加盟新规强监管，万店巨头加速行业集中
零售药店再出新规，“小”药店生存空间加剧收缩！
近日，甘肃药监局发布《甘肃省
药品零售连锁企业设置规定（试行）》，明确连锁企业拟增加
加盟店的，应当向单体药店发证机关申请将单体药店《药品经营许可证》的经营方式变更为“零售（加盟连锁）”，并提交合作协议、单体药店的授权书等符合“七统一”管理的证明资料。
事实上，除甘肃外，广东、河北、新疆等地今年也针对药店加盟发布类似规定，支持连锁药店加强加盟监管。
业内人士指出，一方面该规定加强了药店加盟的行业监管，有益于连锁药店更加规范发展；但另一方面，“七统一”管理标准意味着更高要求和经营标准，这对于尝试通过“药店加盟”寻求新出路的单体、小连锁药店来说，生存环境无疑将更为困难。
时间即将走到年底，今年以来，零售药店行业可谓波谲云诡！
1
、
药品网售出新规
9月1日，《药品网络销售监督管理办法》正式出台。这意味着，在京东kaiyun平台官方客户端、阿里kaiyun平台官方客户端、拼多多、美团、顺丰等网络售药平台规模从零增长到2000亿规模之时，历经多年发展的网络售药进入“监管时代”。
2
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专业药房铺开
在“双通道”政策的持续推进下，院外药品市场愈发受到重视，DTP专业药房不断涌现；今年最新出炉的三季报上，各大连锁院外处方市场的销售数据已经开始崭露头角。
3
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破万门店达6家
今年6月，老百姓率先成为门店数破万的民营上市连锁药店；6月末，国药控股集团紧随其后，其零售门店总数达到10569家；10月，益丰、大参林全国门店数相继突破1万家。
零售药店市场集中趋势愈发明显，大型
医药连锁药店将进一步受益“马太效应”，头部集中优势进一步加大，就在并购战火烽烟四起、加盟浪潮方兴未艾之际，中小连锁注销、停报等消息也不断传出……在专业化、多元化等全方位比拼的院外市场赛道上，是进是退？留给“小”药店的时间不多了。
今年破万门店“雨后春笋”
6强企业争夺全国市场
尽管医药市场环境转变，但连锁药店业绩仍大幅增长。随着零售龙头企业先后发布三季报，除去最早通过并购药店突破1万家药店的高济医疗，据统计，今年药店门店梳理破万的连锁药店新增五家，分别是国药控股、益丰、老百姓、大参林、九州通。
大参林：10月底，大参林全国门店数已突破1万家。据悉，大参林重点市场位于华南区（广东、广西、海南），其门店占比近69%，营收占比超过73%。此外，大参林还在江西、浙江、福建、江苏、山东、河南、湖北、河北、黑龙江、陕西、四川、重庆市12个省市布局门店。
在销售规模与门店数量持续上升的同时，凭借药店网络布局全国，大参林前三季度扣非净利润为9.17亿元，位列所有上市连锁公司中盈利第一的情况便不让人意外。
老百姓：今年6月，老百姓率先成为门店数破万的民营上市连锁药店。在门店数量扩张方面，截至三季报，老百姓新增2214家门店。成为业内门店扩张的领跑者。同时，前三季度内，老百姓完成10起收购项目共涉及药店813家，新增872家加盟店，成为行业“加盟+收购”双料冠军。
据悉，老百姓重点市场位于华中、华东地区，这包括湖北、湖南、江西、河南、浙江、江苏、上海、山东、安徽、福建等10个省份。。
益丰：同样凭借“自建+收购+加盟”的模式实现门店数量的高速增长还有益丰。今年10月，益丰门店张贴喜报显示，公司全国门店数突破1万家。
值得注意的是，益丰前三季度自建817家净增门店，成为自建连锁TOP1，实现业绩稳定增长。在门店布局方面，湖南、湖北、广东这3个省份门店占比超过52%，湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京、天津这10个省市是核心区域。
此外，老牌医药流通巨头国药控股、九州通旗下连锁药店纷纷突破万家规模。
国药控股：今年6月末，国药控股集团零售门店总数达到10569家，其中国大药房9137家，专业药房1432家。据了解，在2022年1-9月期间，国大药房前三季度实现营业收入166.61亿元，为全国连锁药房之首。
国药控股凭借早年雄厚的流通渠道累积，其门店分布于国内20个省份，形成了覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络，并逐步进军西北、中原和内陆城市群。具体来看，国大药房重点市场位于我国京津冀、东北、山西、内蒙古等北部地区。
九州通：截至今年9月底，九州通旗下好药师大药房已拥有直营及加盟药店10016家，门店覆盖全国 31 个省市自治区，主要分布在上海、江苏、湖北、河南等省市。
报告期内，九州通同样借力流通渠道加速 “Bb/BC 仓配一体化”，同时加大“幂kaiyun平台官方客户端”、数字化转型等重点项目的推进，加速公司主营业务及经营模式的转型升级。
可以看到，上述“万家门店”巨头连锁火力全开，一方面纷纷“盘踞”大本营，加速向外扩张。大参林从广东伊始，向下沿海分散，向上延伸内陆；益丰、老百姓立足湖南向周边渗透；国大药房则是由北向南提速拓展；九州通“万店联盟”布局全国。
“大”连锁第二批队紧追
！
“小”药店如何过冬
？
值得一提的是，紧追第一批“破万”药店之后的连锁药店不在少数。截至2022年9月底，一心堂直营门店数量为9164家，按照其门店新增速度，门店数量可能于年底或明年初突破1万家。目前，一心堂市场主要集中于西南地区（云南、四川、重庆、贵州），门店占比接近79%。而门店接近5000家的则有：
漱玉平民：4633家，主要市场位于山东省内，该区域自营门店占比超过90%；
健之佳：3691家，云南门店占比64%，其次是河北、重庆、辽宁地区，门店占比约27%；
海王星辰：3800+家，门店主要分布在全国74个一、二线城市；
全亿kaiyun平台官方客户端：直营门店总数2600+家，通过并购进入江苏、浙江、四川、河北等省份市场。
甘肃众友：3500+家，主要市场位于甘肃、宁夏、陕西、青海等西北地区。
然而，面对第一、二梯队火热“加量”的局面，单体药店、中小连锁的处境只能说冷暖自知。
按照商务部提出的到2025年“零售连锁化率接近70%”的高质量发展建设目标，以58.97万家药店作为基数推算，单体药店的门店数量将在未来3年缩减至18万家左右，对比现在约25万家数量，锐减约7万家。
那么7万家的数量怎么减
？
今年已有苗头
：
10月，江西省药监局发布通告，同意江西昂泰康生大药房连锁有限公司申请注销《药品经营许可证》。据悉，江西昂泰康生大药房拥有15家连锁门店；
8月，广东省药监局发布通告，湛江凯大医药连锁有限公司等16家企业的《药品经营许可证》已依法注销；
7月，吉林省药监局公布，吉林省健丽海兰江药业有限公司注销《药品经营许可证》。资料显示，该企业此前拥有44家分店，目前均已注销；
7月，贵州省药监局公告注销盘州三特医药连锁有限公司的《药品经营许可证》，该药店此前在六盘水及周边拥有126家分店；
6月，河南省药监局公布注销河南东宸医药连锁有限公司的《药品经营许可证》，拥有59家门店；
……
此外，部分地区监管部门不允许医保定点药店销售非医保药品或非药品类，但
保健食品、
化妆品及普通食品等，一直以来都是药店的高毛产品。面对日益压缩的市场环境，一些零售药店采取了“与其不赚钱，不如主动申请解除医保协议”的做法：
1月，吉林省松原市社会医疗保险管理局发布公告称，9家零售药店主动申请退出医保定点，自2022年1月10日起解除以上九家零售药店医保定点服务协议；
1月，河南省平顶山市宝丰县政府网站发布公告，6家医保服务定点零售药店提交定点医药机构医保服务终止申请备案表，现解除资格；
8月，广东惠州市医保局发布公示，惠州市仲恺高新区正康药店等109家医保定点零售药店拟终止服务协议；
……
业内人士指出，处方外流带来的额外增量是显而易见的，其对于提升市场占有率、扩大营业规模、促进药店发展具有重要战略意义。对头部连锁而言，他们拥有足够厚实的家底去经营不能一蹴而就、需要长期布局的专业药房，但小连锁却并无此实力。如此情况下，主动申请解除医保协议的小药店未来会如何发展，答案似乎已逐渐明朗。
在产业政策驱动、资本拥簇、行业竞争等因素影响下，药店行业集中度未来将持续提升，竞争也会愈加激烈，对于大部分“小”药店来说，现有经营模式的瓶颈只会越来越窄，这个冬天奖会更加寒冷。
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